Digitale Transformation eines mittelständischen Versicherungsmaklers – von der bKV-Verwaltung bis zur KI-gestützten Kundenbetreuung.
Schuster Versicherungsmakler hatte sich als Spezialist für betriebliche Vorsorgelösungen positioniert. Mit wachsendem Kundenstamm wurde die manuelle Verwaltung von bAV- und bKV-Verträgen zunehmend zum Engpass.
Das Team war stark mit administrativen Aufgaben beschäftigt, was weniger Zeit für die eigentliche Beratung ließ. Zudem fehlte es an einem einheitlichen System, um Firmenkunden und deren Mitarbeiter effizient zu betreuen.
Gemeinsam entwickelten wir eine umfassende Digitalisierungsstrategie, die schrittweise umgesetzt wurde:
Einführung der bAV-Plattform mit Arbeitgeberportal und automatisierten Abrechnungsprozessen.
Erweiterung um die bKV-Verwaltung mit Mitarbeiter-Self-Service und Tarifvergleich.
Einführung KI-gestützter E-Mail-Verarbeitung und automatischer Dokumentenklassifizierung.
Vernetzung aller Systeme zu einer einheitlichen Plattform mit 360°-Kundenansicht.
Mehr Kunden ohne zusätzliches Personal
Zeitaufwand für Administration
Mehr Zeit für persönliche Beratung
„IT Warehouse hat uns von einem klassischen Maklerbüro zu einem digitalisierten Vorsorgespezialisten transformiert. Unsere Kunden schätzen die modernen Self-Service-Möglichkeiten, und wir haben endlich Zeit für das, was wir am besten können: Beraten."
— Thomas Schuster, GeschäftsführerFür dieses Projekt kamen alle unsere Kernprodukte zum Einsatz:
Erfahren Sie, wie wir auch Ihre Prozesse digitalisieren können.
